Erste Schritte mit Facturio
- Facturio zum ersten Mal einrichten
- Listen und Schnellaktionen verwenden
- Listenaktionen auf Mobilgeräten
- Dashboard-Summen und neueste Dokumente
- Unternehmen, Tarif und Schnellzugriffe
Facturio Hilfe-Center
Anleitungen zu Rechnungen, Zahlungen, Mahnungen, E-Rechnungen, Exporten, Kontoeinstellungen und häufigen Problemen.
Erste Schritte
Daten für die Rechnungsstellung vorbereiten
- Unternehmensdaten für Dokumente
- Kundendaten und Dokumentvorgaben
- Kundenliste, Suche und Löschen
- Gesamtsaldo eines Kunden
- Wiederverwendbare Produkte und Dienstleistungen
Rechnungen und Zahlungen
Rechnungen erstellen und verwalten
- Rechnungen, Stornorechnungen und Gutschriften
- Rechnung erstellen und prüfen
- Rechnungsliste und Zeilenaktionen
- Rechnungsdaten bearbeiten
- Suche, Filter und Status
Zahlungen erfassen und korrigieren
- Teil- oder Vollzahlung erfassen
- Fehlerhafte Zahlung entfernen
- Auswirkung von Zahlungen auf den Gesamtsaldo
Stornorechnungen und Gutschriften
- Rechnung, Stornorechnung, Gutschrift und Kunden-GS
- Stornorechnungen
- Gutschriften
Versand und Automatisierung
Rechnungsversand und Dokumentsprache
- Gespeichertes Dokument per E-Mail senden
- Empfänger und Kopien
- Dokumentsprache und Anhänge
- Oberflächen- und Dokumentsprache getrennt einstellen
- Sprache von Kunden-PDF und E-Mail
Automatische Zahlungserinnerungen
- Zeitplan und Zahlungsfristen für Rechnungsmahnungen
- Rechnungsmahnungen aktivieren und bearbeiten
- Warum eine Rechnungsmahnung ausbleiben kann
- Erinnerungspläne für Kunden-GS
- Mahntexte und Gebühren
E-Rechnungs-XML
- Was ein E-Rechnungs-XML ist
- E-Rechnungs-XML erstellen oder herunterladen
- E-Rechnungs-XML an eine E-Mail anhängen
- Erforderliche Angaben
- Positionen mit 0 % Umsatzsteuer
Erweiterte Abläufe
Customer CN
- Offen, Kundengutschriften und Bezahlte
- Kunden-GS aus einer offenen Anforderung erstellen
- Eigenständige Kunden-GS erstellen
- Zahlung einer Kundengutschrift
- Kunden-GS in einen früheren Reiter zurücksetzen
Ladungsträgerverwaltung
- Was die Lademittelverwaltung erfasst
- Lademittelbewegung erstellen
- Berechnung des Lademittelsaldos
- Zeilen für Sammelaktionen auswählen
- Rechnung erstellen oder Rückgabe erfassen
Berichte und Konto
Berichte und DATEV
- Berichtsarten
- Berichtszeitraum und Filter
- Exportformate für Berichte
- DATEV-Konteneinstellungen
Konto, Sicherheit und Benachrichtigungen
- Konto, Währung und Oberflächensprache
- Kontopasswort ändern
- Anmeldemethoden
- E-Mail-Bestätigung und Anmeldelinks
- Passwort wiederherstellen
Tarife, Zugriff und Zahlungen
- Vorausbezahlte Monats- und Jahrestarife
- Aktueller Tarif und Zugangszeitraum
- Zahlungsverlauf und Zahlungsportal
Fehlerbehebung
Fehlerbehebung
- E-Rechnungs-XML kann nicht erstellt werden
- SMTP-E-Mail kann nicht gesendet werden
- Ein Anhang wird abgelehnt
- DATEV CSV ist nicht verfügbar
- Zahlungsverlauf ist nicht verfügbar