Facturio Hilfe-Center

Praxisnahe Anleitungen für Rechnungen und einen sicheren Umgang mit Facturio.

Erste Schritte mit Facturio

Richten Sie Ihr Unternehmen ein, lernen Sie das Dashboard und die Listen kennen und nutzen Sie einen zuverlässigen täglichen Dokumentenablauf.

Richten Sie Unternehmensdaten, Kunden, Dokumentvorgaben, Produkte, Leistungen, Preise, Steuersätze und Währungen ein, bevor Sie Rechnungen erstellen.

Erstellen, prüfen, bearbeiten, kopieren und suchen Sie Rechnungen, verwalten Sie Status und Nummerierung und prüfen Sie das Dokumentprotokoll.

Erfassen Sie Teil- oder Vollzahlungen, entfernen Sie fehlerhafte Einträge und sehen Sie, wie Zahlungen Salden und Status beeinflussen.

Verstehen Sie den Unterschied zwischen Stornorechnungen, eigenständigen Gutschriften und Customer CN und wählen Sie das richtige Dokument.

Konfigurieren Sie E-Mail-Versand, Empfänger, Kopien, Anhänge, SMTP und die Sprache der Kundendokumente.

Konfigurieren Sie Mahnstufen, Zeitpläne, Gebühren, Kundeneinstellungen und Bedingungen, durch die eine Erinnerung übersprungen wird.

Erstellen, laden und versenden Sie ein E-Rechnungs-XML und prüfen Sie Pflichtangaben sowie häufige Erstellungsfehler.

Verwalten Sie Customer-CN-Anfragen, erhaltene Dokumente, Zahlungen, Anhänge, Exporte, Status und Erinnerungen.

Erfassen Sie Ladungsträgerbewegungen, berechnen Sie Salden, gleichen Sie Mengen aus und nutzen Sie E-Mail-, PDF- und CSV-Aktionen.

Erstellen und filtern Sie Berichte, exportieren Sie PDF- oder CSV-Dateien und konfigurieren Sie die Konten für DATEV-Exporte.

Verwalten Sie Kontoeinstellungen, Oberflächensprache, Passwortsicherheit, Anmeldemethoden, Zugangswiederherstellung und Benachrichtigungen.

Informieren Sie sich über Tariflimits, vorausbezahlte Zugriffszeiträume, Zahlungshistorie und die Verlängerung des Zugriffs.

Beheben Sie häufige Probleme mit E-Rechnungs-XML, SMTP, Anhängen, DATEV-Exporten, Zahlungshistorie und Free-Tariflimits.