Mein Unternehmen
Unternehmensdaten für Dokumente
- Unter „Mein Unternehmen“ pflegen Sie Rechts-, Adress-, Kontakt- und Bankdaten für Ihre Dokumente.
- Halten Sie Firmenname, Registerdaten, Adressen, Kontaktdaten, Bankverbindungen und das Feld „CC-E-Mail“ aktuell.
Kunden
Kundendaten und Dokumentvorgaben
- Unter „Kunden“ speichern Sie Empfängerdaten und Dokumentvorgaben zur Wiederverwendung.
- Legen Sie Kontakt- und Adressdaten, Währung, Dokumentsprache, Bankangaben und den Mahnschalter fest. Firmennamen dürfen sich wiederholen, die Kunden-ID muss eindeutig sein.
Kundenliste, Suche und Löschen
- Klicken Sie auf eine Kundenzeile, um den Kundendatensatz zu öffnen und zu bearbeiten.
- Die Suche berücksichtigt die in der Liste angezeigten Kundenangaben.
- Die Löschaktion steht rechts in der Zeile und erscheint beim Überfahren. Bestätigen Sie das Löschen.
Gesamtsaldo eines Kunden
Der Gesamtsaldo enthält vollständig bezahlte Rechnungen, abgeschlossene Stornorechnungen und erfasste Zahlungen für Kunden-GS. Eine teilbezahlte Rechnung wird nach vollständiger Bezahlung berücksichtigt. Separate Gutschriften werden nicht einbezogen.
Produkte / Dienstleistungen
Wiederverwendbare Produkte und Dienstleistungen
- Unter „Produkte / Dienstleistungen“ speichern Sie Produkte und Leistungen, die Sie wiederholt in Rechnungen einfügen können.
- Hinterlegen Sie Name, Beschreibung, Einheit, Preis, Umsatzsteuersatz und Währung.
Produktliste, Suche und Löschen
- Klicken Sie auf eine Produkt- oder Dienstleistungszeile, um den Datensatz zu öffnen und zu bearbeiten.
- Die Suche berücksichtigt die in der Liste angezeigten Produktangaben.
- Die Löschaktion erscheint rechts in der Zeile beim Überfahren. Bestätigen Sie, bevor der Eintrag entfernt wird.
Preis ohne USt., Umsatzsteuersatz und Preis mit USt.
In der Liste werden Preis ohne Umsatzsteuer, Umsatzsteuersatz und Preis mit Umsatzsteuer getrennt angezeigt.