Erste Schritte
Facturio zum ersten Mal einrichten
- Beginnen Sie mit „Mein Unternehmen“, „Kunden“ und „Produkte / Dienstleistungen“. Diese Stammdaten werden in Dokumenten wiederverwendet.
- Hinterlegen Sie Unternehmens- und Bankdaten, legen Sie Kunden an und speichern Sie häufig verwendete Produkte und Dienstleistungen.
- Erstellen Sie Dokumente, erfassen Sie Zahlungen, prüfen Sie Mahnungen und kontrollieren Sie das Ergebnis in den Berichten.
Listen und Schnellaktionen verwenden
- Klicken Sie auf eine Tabellenzeile, um den Datensatz zu öffnen.
- Am Desktop erscheinen verfügbare Schnellaktionen rechts, wenn Sie mit der Maus über eine Zeile fahren. Auf Mobilgeräten stehen sie in der Karte des Datensatzes.
- Markieren Sie die benötigten Datensätze für Sammelaktionen mit den Kontrollkästchen.
Listenaktionen auf Mobilgeräten
Tippen Sie auf eine mobile Karte, um den Datensatz zu öffnen. Verfügbare Aktionen stehen in der Karte.
Dashboard
Dashboard-Summen und neueste Dokumente
- Das Dashboard fasst die Dokumentaktivität im gewählten Zeitraum zusammen und bietet Schnellzugriffe auf häufige Aufgaben.
- Das Dashboard zeigt die Gesamtzahl der Dokumente im gewählten Zeitraum, Anzahl und Beträge der offenen, bezahlten und überfälligen Dokumente sowie die drei neuesten Dokumente.
Unternehmen, Tarif und Schnellzugriffe
Im Dashboard können Sie Firmenname, aktuellen Tarif und Zugangszeitraum prüfen, eine Rechnung erstellen, das Hilfecenter öffnen, zu „Preise“ wechseln oder den Zahlungsverlauf öffnen. Der Zahlungsverlauf ist nach der ersten erfolgreichen Tarifzahlung verfügbar.
Best Practices
Praktischer täglicher Ablauf
Beginnen Sie im Dashboard, prüfen Sie offene und überfällige Rechnungen, erfassen Sie eingegangene Zahlungen und kontrollieren Sie anschließend Mahnungen und Berichte.
Prüfliste vor dem Versand
Prüfen Sie vor dem Versand Kunde, Daten, Währung, Umsatzsteuer, Summen, Dokumentsprache und Anhänge. Erstellen Sie eine Stornorechnung, um eine bereits versendete, überfällige oder bezahlte Rechnung formell zu stornieren.