Начало работы
Первоначальная настройка Facturio
- Начните с разделов «Моя компания», «Клиенты» и «Товары/Услуги». Эти данные затем используются в документах.
- Заполните реквизиты компании и банковские данные, создайте клиентов и сохраните часто используемые товары и услуги.
- Создавайте документы, регистрируйте платежи, проверяйте напоминания и контролируйте результат в отчётах.
Работа со списками и быстрыми действиями
- Нажмите строку таблицы, чтобы открыть запись.
- На компьютере доступные быстрые действия появляются справа при наведении на строку. На мобильном устройстве они находятся в карточке записи.
- Для групповых действий отметьте нужные записи флажками.
Действия со списками на мобильном устройстве
Нажмите карточку на мобильном устройстве, чтобы открыть запись. Доступные действия находятся в карточке.
Панель управления
Показатели и последние документы
- Панель управления показывает сводку по документам за выбранный период и содержит быстрые переходы к основным задачам.
- Панель управления показывает общее количество документов за выбранный период, количество и суммы открытых, оплаченных и просроченных документов, а также три последних документа.
Данные компании, тариф и быстрые переходы
На панели управления можно проверить название компании, текущий тариф и срок доступа, создать счёт, открыть Справочный центр, перейти на страницу «Тарифы» или открыть историю платежей. История платежей доступна после первой успешной оплаты тарифа.
Рекомендации
Практический порядок ежедневной работы
Начните с панели управления: проверьте открытые и просроченные счета, зарегистрируйте полученные платежи, затем просмотрите напоминания и отчёты.
Проверка документа перед отправкой
Перед отправкой проверьте клиента, даты, валюту, НДС, суммы, язык документа и вложения. Для официальной отмены уже отправленного, просроченного или оплаченного счёта создайте аннулированный счёт.