Счета
Счета, аннулированные счета и кредит-ноты
В разделе «Счета» находятся счета и созданные из них аннулированные счета. Отдельные кредит-ноты находятся на вкладке «Кредит-ноты». Раздел «КН клиентов» является отдельным модулем.
Создание и проверка счёта
- Создайте счёт, выберите клиента, добавьте товары или услуги и укажите валюту, НДС, даты, срок оплаты и номер документа.
- Перед сохранением проверьте клиента, даты счёта и оплаты, позиции, валюту, НДС, итоговые суммы, комментарии и банковские реквизиты.
Список счетов и действия в строке
- Нажмите строку, чтобы открыть документ.
- Для неоплаченного счёта в строке доступно действие «Платежи». После полной оплаты оно больше не отображается.
- Счёт и отдельную кредит-ноту можно скопировать. Откроется новый черновик с подготовленными номером и датами. Аннулированный счёт скопировать нельзя.
- Счёт и аннулированный счёт можно удалить только в статусе «Выставлен». Отдельную кредит-ноту можно удалить, пока она не закрыта. Если счёт уже отправлен, просрочен или оплачен, для его официальной отмены создайте аннулированный счёт.
- Действие статуса позволяет закрыть аннулированный счёт или снова открыть его. Кредит-ноту можно отметить оплаченной или вернуть в неоплаченное состояние.
- В мобильной карточке показываются те же действия, которые разрешены для типа и статуса документа.
Редактирование данных счёта
Откройте документ, исправьте данные клиента, позиции, даты, номера, комментарии или вложения и сохраните. Платежи редактируются отдельно в разделе «Платежи».
Поиск, фильтры и статусы
- Ищите по данным документа или клиента и фильтруйте по периоду и статусу. Набор кнопок в строке зависит от типа и статуса документа.
- В строках отображаются статусы «Выставлен», «Отправлен», «Оплачен» и «Просрочен». Фильтр «Открыто» объединяет выставленные и отправленные документы. Аннулированные счета остаются на вкладке «Счета», а отдельные кредит-ноты находятся на вкладке «Кредит-ноты».
Журнал действий с документом
Журнал фиксирует создание, изменения, отправку писем, платежи и напоминания. Его можно выгрузить в CSV.
Настройки
Нумерация счетов и кредит-нот
Отдельно настройте префикс, следующий номер и суффикс для счетов и кредит-нот и проверьте предварительный просмотр номера.