Начало работы с Facturio
- Первоначальная настройка Facturio
- Работа со списками и быстрыми действиями
- Действия со списками на мобильном устройстве
- Показатели и последние документы
- Данные компании, тариф и быстрые переходы
Справочный центр Facturio
Руководства по счетам, оплатам, напоминаниям, электронным счетам, экспортам, настройкам аккаунта и типичным ошибкам.
Начало работы
Подготовка данных для выставления счетов
- Данные компании в документах
- Карточки клиентов и настройки документов
- Список клиентов, поиск и удаление
- Общий баланс клиента
- Сохранённые товары и услуги
Счета и оплаты
Создание и управление счетами
- Счета, аннулированные счета и кредит-ноты
- Создание и проверка счёта
- Список счетов и действия в строке
- Редактирование данных счёта
- Поиск, фильтры и статусы
Регистрация и исправление платежей
- Частичная и полная оплата
- Удаление ошибочного платежа
- Влияние платежей на общий баланс
Аннулированные счета и кредит-ноты
- Счёт, аннулированный счёт, кредит-нота и КН клиента
- Аннулированные счета
- Кредит-ноты
Отправка и автоматизация
Отправка счетов и язык документов
- Отправка сохранённого документа письмом
- Получатели и копии
- Язык документа и вложения
- Язык интерфейса и документов настраивается отдельно
- Язык PDF и писем клиенту
Автоматические напоминания об оплате
- Расписание напоминаний по счетам и сроки оплаты
- Включение и редактирование напоминаний
- Почему напоминание по счёту может не отправиться
- Расписания напоминаний по КН клиентов
- Тексты напоминаний и начисления
XML электронного счёта
- Что такое электронный счёт XML
- Как создать или скачать XML
- Как приложить XML к письму
- Обязательные данные
- Позиции с НДС 0%
Расширенные процессы
КН клиентов
- Вкладки «Открытые», «КН клиентов» и «Оплаченные»
- Создание КН клиента из открытого запроса
- Создание отдельной КН клиента
- Оплата КН клиента
- Возврат КН клиента на предыдущую вкладку
Учёт тары
- Что хранится в разделе «Учёт тары»
- Создание операции с тарой
- Расчёт баланса тары
- Выбор строк для групповых действий
- Создание счёта или регистрация возврата
Отчёты и аккаунт
Отчёты и DATEV
- Виды отчётов
- Период и фильтры отчёта
- Форматы выгрузки отчётов
- Настройки DATEV
Аккаунт, безопасность и уведомления
- Учётная запись, валюта и язык интерфейса
- Изменение пароля аккаунта
- Способы входа
- Подтверждение почты и ссылки для входа
- Восстановление пароля
Тарифы, доступ и оплата
- Предоплаченные месячные и годовые тарифы
- Текущий тариф и срок доступа
- История платежей и платёжный портал
Устранение неполадок
Решение проблем
- Не создаётся электронный счёт XML
- Не отправляется письмо через SMTP
- Вложение не принимается
- Недоступен DATEV CSV
- Недоступна история платежей