КН клиентов

Вкладки «Открытые», «КН клиентов» и «Оплаченные»

В разделе «КН клиентов» можно отправлять клиентам запросы на КН и учитывать полученные в ответ документы. Записи распределены по вкладкам:

• «Открытые» — незавершённые запросы.
• «КН клиентов» — созданные КН клиентов, по которым ещё не зарегистрирована оплата.
• «Оплаченные» — полностью закрытые записи.

Создание КН клиента из открытого запроса

• На вкладке «Открытые» нажмите значок плюса у запроса и укажите номер документа клиента, дату получения и срок оплаты.
• После сохранения будет создана КН клиента, а запись перейдёт на вкладку «КН клиентов». Данные исходного запроса и вложения сохранятся.

Создание отдельной КН клиента

• На вкладке «КН клиентов» нажмите «Новая КН клиента» и заполните данные документа.
• Выберите клиента и заполните номер документа, «Референс №», дату документа, срок оплаты и обязательные суммы.

Оплата КН клиента

Откройте «Платежи», укажите дату и сохраните полную сумму КН клиента. После сохранения запись перейдёт во вкладку «Оплаченные». Ошибочный платёж можно удалить, после чего запись вернётся во вкладку «КН клиентов».

Возврат КН клиента на предыдущую вкладку

• При возврате из «КН клиентов» в «Открытые» данные КН клиента удаляются, но исходный запрос и его вложения сохраняются. Это возврат, а не удаление записи.
• При возврате записи из «Оплаченные» зарегистрированный платёж удаляется, а запись возвращается на вкладку «КН клиентов».

Отправка письмом и экспорт в PDF или CSV

• E-mail — выберите ровно одну неоплаченную КН клиента. При выборе нескольких записей и во вкладке «Оплаченные» отправка недоступна.
• PDF — можно создать для выбранных записей.
• CSV — недоступен во вкладке «Оплаченные» и требует, чтобы в каждой выбранной записи были заполнены «Клиент №», «Референс №», «Нетто», «E-mail получателя» и «Дата тура».

Вложения отдельной КН клиента

К отдельной КН клиента можно добавить не более пяти файлов общим размером до 10 МБ: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, JPEG, PNG или ZIP.

Настройки напоминаний по КН клиентов

Напоминания по открытым запросам повторяются через заданное количество дней от даты запроса. Созданные КН клиентов используют собственное расписание относительно срока оплаты и язык клиента; расписание счетов к ним не применяется.